{"id":4577,"date":"2021-02-16T05:00:00","date_gmt":"2021-02-16T05:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/parashift.io\/?p=4577"},"modified":"2025-11-30T22:41:27","modified_gmt":"2025-11-30T22:41:27","slug":"automatische-extraktion-von-bank-und-borsentransaktionen-fur-digitale-vermogensverwalter","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/parashift.ai\/de\/automatische-extraktion-von-bank-und-borsentransaktionen-fur-digitale-vermogensverwalter\/","title":{"rendered":"Automatische Extraktion von Bank- und B\u00f6rsentransaktionen f\u00fcr digitale Verm\u00f6gensverwalter"},"content":{"rendered":"\n<p>Verm\u00f6gensverwaltungen verwalten, oh welch Wunder, Verm\u00f6gen. Der Umfang ihrer Dienstleistung reicht von der Verwaltung von wohlhabenden Individualklienten hin zu komplexen Angelegenheiten wie der bei Family Offices. In beiden F\u00e4llen geh\u00f6ren Bank- und B\u00f6rsentransaktionen zum Tagesgesch\u00e4ft des Verm\u00f6gensverwalters. Um den permanenten Dokumenteneingang von stark variierendem Beleggut respektive dessen Verarbeitung zu erleichtern, sind bei Bank- und B\u00f6rsentransaktionen Automatisierungen rund um allgemeine Transaktionen, Gross\u00fcberweisungen, Aktienk\u00e4ufe und -verk\u00e4ufe durch die intelligente, KI-basierte OCR (Optical Character Recognition) mehr als erw\u00fcnscht.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>Besonders interessant im Bereich der Verm\u00f6gensverwaltung von Individualklienten oder bei Family Offices.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>Das Privatverm\u00f6gen verwalten, das erledigen die meisten selber. Zumindest bei einem \u00fcberschaubaren Verm\u00f6gen. In den illustren Kreisen jedoch, wird die selbstst\u00e4ndige Betreuung sehr schnell zu zeitaufwendig. Und Zeit ist und bleibt schliesslich kostbar. Verm\u00f6gensverwalter \u00fcbernehmen diese Aufgabe, verwalten das Verm\u00f6gen ihrer Klienten und legen es f\u00fcr sie an, in einem vom Kunden festgelegten Rahmen. Diese Verwaltung ist bereits bei Individualklienten eine Menge an Arbeit. Permanent kommen Dokumente von den Banken des Klienten rein, m\u00fcssen gepr\u00fcft und den richtigen Endkunden zugewiesen werden. Verm\u00f6gensverwalter m\u00fcssen pr\u00fcfen, ob die Transaktionen so genehmigt werden d\u00fcrfen oder ob noch eine zus\u00e4tzliche Intervention des Klienten notwendig ist, ob sich ein Aktienkauf hier oder dort lohnt, und so weiter und so fort.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>Loyalit\u00e4t und Seriosit\u00e4t: Zwei Werte, die in der Verm\u00f6gensverwaltung wie die Faust aufs Auge passen.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<!--HubSpot Call-to-Action Code --><span class=\"hs-cta-wrapper\" id=\"hs-cta-wrapper-198a3488-dee9-4745-8736-285acccf397a\"><span class=\"hs-cta-node hs-cta-198a3488-dee9-4745-8736-285acccf397a\" id=\"hs-cta-198a3488-dee9-4745-8736-285acccf397a\"><!--[if lte IE 8]><div id=\"hs-cta-ie-element\"><\/div><![endif]--><a href=\"https:\/\/cta-redirect.hubspot.com\/cta\/redirect\/5804034\/198a3488-dee9-4745-8736-285acccf397a\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"hs-cta-img\" id=\"hs-cta-img-198a3488-dee9-4745-8736-285acccf397a\" style=\"border-width:0px;\" height=\"418\" width=\"800\" src=\"https:\/\/no-cache.hubspot.com\/cta\/default\/5804034\/198a3488-dee9-4745-8736-285acccf397a.png\" alt=\"Parashift On-Demand-Webinare\"><\/a><\/span><script charset=\"utf-8\" src=\"https:\/\/js.hscta.net\/cta\/current.js\"><\/script><script type=\"text\/javascript\"> hbspt.cta.load(5804034, '198a3488-dee9-4745-8736-285acccf397a', {\"region\":\"na1\"}); <\/script><\/span><!-- end HubSpot Call-to-Action Code -->\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Je mehr Kohle, desto mehr Aufwand f\u00fcr die Verm\u00f6gensverwaltung<\/h4>\n\n\n\n<p>Je mehr Verm\u00f6gen und je gr\u00f6sser die Familie, desto klarer wird die Tatsache, die Verwaltung extern regeln zu lassen. Ein Family Office ist hier meist die bevorzugte Wahl. Im Gegensatz zu der herk\u00f6mmlichen Verm\u00f6gensverwaltung sind Family Offices speziell dazu da, jegliche Bed\u00fcrfnisse auch in grossen Familien mit teils mehreren Hundert Familienmitgliedern (wenn der Uropa damals eine Menge Geld scheffeln konnte\u2026) befriedigend abdecken zu k\u00f6nnen. Komplexer bei Family Offices ja, was aber \u00e4hnlich, wie beim Individualkunden ist, sind die Bank- und B\u00f6rsentransaktionen: Sie bleiben zahlreich und wollen schlussendlich von allen Kunden in deren Interesse, sauber und effizient verwaltet werden.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>Verm\u00f6gensverwaltung und die intelligente, KI-basierte OCR &#8211; das geht Hand in Hand.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Verwaltungsaufwand mit Automatisierungen verringern<\/h4>\n\n\n\n<p>Automatisierungen in diesem Bereich, in Sachen Zuordnung und Pr\u00fcfung von Banktransaktionen oder bei B\u00f6rsentransaktionen wie Aktienk\u00e4ufe w\u00e4ren hier schon eine gewaltige Erleichterung, nicht? Gut, dass es sie gibt. Die intelligente, KI-basierte OCR ist es n\u00e4mlich, welche den Verm\u00f6gensverwaltungen unter die Arme greifen und f\u00fcr enorme Erleichterungen bei administrativen Arbeiten sorgen kann.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Die intelligente OCR hilft bei Banktransaktionen\u2026<\/h4>\n\n\n\n<p>Diese Banktransaktionen beziehungsweise die Belege dazu, kommen halt oftmals&nbsp;in Papierform oder per PDF rein und unterscheiden sich teils gewaltig. Selbst bei der gleichen Bank, die international t\u00e4tig ist und dadurch jeweils verschiedene Belege vorzuweisen weiss. Gerade dort ist die manuelle Verarbeitung von Banktransaktionen unn\u00f6tig zeitaufwendig und \u00fcberholt, was sich mit der Integrierung der intelligenten OCR schlagartig \u00e4ndert. Egal, ob der Beleg in Papierform oder per PDF reinkommt, die Software&nbsp;nimmt es auch mit unstrukturierten Dokumenten ohne Probleme auf. Die OCR verbessert die Qualit\u00e4t, klassifiziert und extrahiert schliesslich alle relevanten Daten aus den Banktransaktionen, also Art der Transaktion und Betrag, komplett automatisch. Zur\u00fcck bleiben alle relevanten Daten strukturiert und fixfertig f\u00fcr die automatische Weiterverarbeitung, was in diesem Fall heisst: die automatisierte Zuordnung, Pr\u00fcfung und &#8211; falls korrekt &#8211; automatische Verbuchung der Banktransaktion.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>Ohne weitere manuelle Eingriffe seitens der Verm\u00f6gensverwaltung &#8211; dank der intelligenten, KI-basierten OCR k\u00f6nnen Banktransaktionen automatisiert verbucht werden.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">\u2026und die OCR-Software ist auch bei B\u00f6rsentransaktionen eine willkommene Hilfe<\/h4>\n\n\n\n<p>Was bei den Banktransaktionen geht, funktioniert auch bei B\u00f6rsentransaktionen. Beispielsweise vor geplanten Aktienk\u00e4ufen eines bestimmten Unternehmens kann die OCR-Software aus den automatisch extrahierten Daten der Dokumente in k\u00fcrzester Zeit wertvolle Einblicke geben und als Entscheidungshilfe fungieren:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Welches spezifische Unternehmen?<\/li>\n\n\n\n<li>Wie viele Aktien?<\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/parashift.ai\/de\/automatische-kreditprufung-durch-strukturierung-vom-bilanzen-und-erfolgsrechnungen\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Welche Bilanzen und Bewertungen<\/a> hatte dieses Unternehmen in der Vergangenheit?<\/li>\n\n\n\n<li>Und so weiter und so fort<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Die mit der intelligenten, KI-basierten OCR bei der Verarbeitung der Bank- und B\u00f6rsentransaktionen gewonnenen Zeitressourcen k\u00f6nnen Verm\u00f6gensverwaltungen schliesslich in Zukunft wiederum investieren, um ihren Klienten ein noch besseres Kundenerlebnis anbieten, noch spezifischer auf die individuellen W\u00fcnsche eingehen zu k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-horizontal is-content-justification-center is-layout-flex wp-container-core-buttons-is-layout-499968f5 wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button is-style-outline is-style-outline--1\"><a class=\"wp-block-button__link wp-element-button\" href=\"https:\/\/parashift.ai\/sign-up\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Kostenlos testen<\/a><\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Verm\u00f6gensverwaltungen verwalten, oh welch Wunder, Verm\u00f6gen. 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